Największa sieć klubów w Turcji w portfolio Benefit Systems?
10 marca br. Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia spółki Mars Spor Kulübü oraz jej spółek zależnych (Grupa MAC) za łączną kwotę ponad 420 mln dolarów. Do sfinalizowania transakcji niezbędna jest m.in. zgoda tureckiego urzędu antymonopolowego. Grupa MAC jest liderem rynku fitness w Turcji. Posiada 121 obiektów w ramach sieci MAC Fit, MAC One i MAC Studio. Spółka planuje sfinansowanie transakcji z posiadanych środków własnych i finansowania dłużnego. Dodatkowo Benefit Systems rozważa emisję nowych akcji. Aktualne założenie to pozyskanie około 800 mln zł, natomiast ostateczna kwota z emisji może być inna. Finalizacja przejęcia nie jest uwarunkowana powodzeniem planowanej emisji akcji.
Zaprezentowana pod koniec 2024 roku strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems zakładała m.in. dynamiczny rozwój sieci klubów fitness. W tym także na rynkach zagranicznych. Zakup Grupy MAC jest więc jednym z kroków do realizacji tej strategii. Turcja – najmłodszy rynek, na którym działa Grupa, idealnie wpisuje się w model biznesowy Benefit Systems. Zarówno w zakresie potencjału demograficznego, jak i rozdrobienia rynku fitness, który korzysta na wysokim zapotrzebowaniu klientów na atrakcyjne cenowo produkty fitness.
Atrakcyjne portfolio Grupy MAC
Grupa MAC jest największą siecią klubów fitness i wyraźnym liderem rynku fitness w Turcji. Jak informuje Benefit Systems w komunikacie prasowym, rozbudowane i atrakcyjne portfolio klubów działa w dogodnych lokalizacjach w dużych miastach. Na koniec 2024 roku z oferty sieci korzystało 305 tysięcy użytkowników. Z produktów online, w tym z aplikacji mobilnej z kolei skorzystało ponad 1,4 mln osób. Grupa MAC posiada także salony SPA pod marką Nuspa. Co również istotne , Grupa MAC ma ambitne plany związane z ekspansją swoich sieci fitness w kluczowych miastach Turcji.
Akwizycja Grupy MAC, która ma silną pozycję i prowadzi obiekty sportowe w ramach trzech popularnych sieci fitness w Turcji to największe w historii naszej spółki przejęcie, które niewątpliwie wzmocni naszą pozycję na tym rynku i znacząco wzbogaci ofertę Programu MultiSport. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji od strony finansowej. Chcielibyśmy sfinansować transakcję ze środków własnych i finansowania dłużnego, dodatkowo planujemy emisję akcji, która może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025-2027. Od kilku lat wyróżniamy się na rynku kapitałowym dynamicznymi wzrostami oraz rosnącą rentownością Grupy. Liczymy na to, że nasi akcjonariusze podzielają nasze przekonanie o atrakcyjności rynku tureckiego i szansy z nim związane
– mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny m.in. za finanse Grupy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z emisją akcji
W związku z warunkową umową nabycia Grupy MAC Zarząd Benefit Systems zwołał na dzień 8 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, by zatwierdzić emisję akcji. Emisja akcji odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru i zostanie skierowana do wybranych inwestorów. Akcjonariusze Spółki, posiadający na dzień 23 marca akcje Benefit Systems uprawniające do co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów, będą mieli pierwszeństwo w przydziale akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji.
Opracowano na podstawie materiałów prasowych Benefit Systems. Zdjęcia pochodzą z zasobów klubów Grupy MAC.
