1,775 miliarda złotych dla Benefit Systems
Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wesprą Benefit Systems w realizacji strategii rozwoju do 2027 roku. Banki udzielą Spółce długoterminowego finansowania w wysokości 1,775 miliarda złotych. Środki wykorzystane zostaną m.in. na pokrycie części płatności za 100% akcji w kapitale zakładowym tureckiej Grupy MAC. Potrzebne są również na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym oraz akwizycjami.
Umowa długoterminowego finansowania to kolejny krok zbliżający nas do zamknięcia akwizycji Grupy MAC w Turcji oraz realizacji naszej strategii. Dzięki akwizycji sieci MAC Fitness będziemy posiadali wysokojakościową bazę klubów oraz doskonałą pozycję do dalszego rozwoju organicznego na rynku, którego potencjał sprzedażowy dla kart sportowych jest bardzo wysoki. Nie zwalniamy tempa także na innych rynkach, na których intensywnie pracujemy nad kolejnymi otwarciami własnych klubów fitness. Pierwsze miesiące tego roku na wszystkich naszych rynkach oceniamy pozytywnie, a wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niezmiennie sprzyjają nam globalne trendy, które wzmacniają zainteresowanie aktywnością fizyczną i świadome dbanie o zdrowie.
– mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems.
Spółka planuje częściową spłatę kredytu ze środków pochodzących z potencjalnej emisji nowych akcji.
Elastyczność w procesie akwizycji
Finansowania udzielono do 30 listopada 2029 r. Zabezpieczenie stanowią m.in. wybrane aktywa Grupy Kapitałowej BS. Wypłatę środków uzależnia się od spełnienia warunków zawieszających. Jest to m.in. spłata zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej zawartej w 2022 roku. Była to umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A.
Intencją Benefit Systems jest spłata zadłużenia ze środków własnych w drugim kwartale bieżącego roku. W ramach współpracy z Santander Bank Polska spółka utrzyma dotychczasową linię kredytową oraz limit na gwarancje bankowe. Chodzi o łączną kwotę 175 mln złotych.
Umowa podpisana z bankami Santander oraz BGK zakłada, że mamy możliwość częściowej spłaty kredytu ze środków pochodzących z potencjalnej emisji akcji. Takie rozwiązanie daje nam elastyczność w dynamicznym procesie akwizycji w Turcji. Co więcej, część środków z kredytu nie będzie wykorzystana od razu i będzie dostępna na przyszłe potrzeby inwestycyjne – zgodnie z planami ogłoszonymi w strategii na lata 2025-2027. Utrzymujemy również linię kredytu w rachunku bieżącym oraz limit na gwarancje bankowe w Santander Bank Polska, które ze względu na rosnącą liczbę klubów w Grupie, są dla nas istotnym elementem nowej umowy
– mówi Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa w Benefit Systems.
Opracowano na podstawie materiałów prasowych Benefit Systems. Fot. Danielle Cerullo/ Unsplash
